Stuart i jego dziewczyna Jennifer przyjeżdżają do miasta, aby odwiedzić jej matkę leżącą w szpitalu. Spragniony Stuart ciągle pije lokalne mleko. Pod jego wpływem zaczyna wykazywać oznaki coraz gwałtownego zachowania seksualnego. W podobny sposób zaczynają zachowywać się inni mieszkańcy miasta. Jennifer jest także świadkiem coraz większej agresji, nawet ze strony dzieci. Ku przerażeniu dziewczyny miejscowy lekarz dokonuje eutanazji jej matki, a następnie odbiera sobie życie. Co gorsza, coraz agresywniejszy staje się Stuart.