Okrutny mag Szurka wykorzystując czary i najemników przejmuje kontrolę w królestwie, uprzednio zabijając jego króla i nadwornego maga. Przed śmiercią Wulfrick przenosi swojego syna do odległej krainy, by ten pewnego dnia powrócił i pokonał Szurkę. Simon wraz z wiernym Gulfaxem wracają więc do domu. Po drodze spotykają znanego wojownika Kora, którego namawiają do pomocy w odzyskaniu królestwa.