Boris Popovic przebywający z trzema towarzyszami z misją handlową z Rosji do Włoch przesadnie obawia się, co może go spotkać na włoskiej ziemi. Aby uniknąć kradzieży, schował posiadane pieniądze w podszewce kapelusza. Pociąg, którym podróżuje cała czwórka, zatrzymuje się na przystanku. Borys pochyla się, spada mu kapelusz, wysiada, żeby go odzyskać, ale nie ma czasu na powrót do pociągu. Traci towarzyszy i zostaje sam. Prosi o podwiezienie i udaje mu się dotrzeć do najbliższego miasta, Wenecji, gdzie próbuje skontaktować się z przywódcami lokalnej sekcji partii komunistycznej, ale zostaje wzięty za szpiega.