Afro od kilku lat porzucił opaskę najlepszego i swój miecz, niestety życie w spokoju nie jest mu dane. Wracają bowiem jego dawni wrogowie, na czele z Lady Sio i jej bratem. Zabrawszy kawałek czaszki ojca Afro i opaskę numeru jeden odjeżdżają. To oznaczy tylko jedno, powrót na drogę miecza i zemsty. Ale tym razem Afro będzie musiał zmierzyć się z klonem własnego ojca.