Richard (
Jacques Perrin), francuski dziennikarz, zostaje wysłany do Jerozolimy, aby relacjonować o mieście i jego mieszkańcach w przeddzień izraelsko-palestyńskiego porozumienia pokojowego. W poszukiwaniu tematu do artykułu poznaje Hammoudiego (
Salim Dau), który szuka swojej palestyńskiej matki. Ona zniknęła podczas exodusu w 1948 roku, a zdjęcie jej widział w gazecie.