Zniechęcony książę jest o krok od porzucenia poszukiwań zaginionej Morgany, ale wtedy z mgły wyłania się pobita i zakrwawiona postać...

Merlin dochodzi do siebie po ukąszeniach jadowitych serketów. Morgana i Morgause wciąż realizują swój niecny plan, przekonując wroga Uthera, Cenreda, by najechał Camelot.

Merlin przez przypadek uwalnia goblina, któremu udaje się opętać Gajusza. W efekcie medyk traci swą mądrość, a do gustu przypadają mu złoto, piwo i magiczne żarty.

Artur i Merlin wdają się w bójkę w karczmie. W ostatniej chwili z pomocą przybywa im zawadiaka Gwaine. W walce zostaje poważnie ranny i trafia pod opiekę Gaiusa. Gdy wraca do zdrowia zaczyna podrywać Ginewrę, co nie podoba się Arturowi. Tymczasem herszt bandy, która napadła na niego i Merlina przygotowuje zemstę. Kupuje magiczne miecze i kryształy. Pozwalają one ich posiadaczom przyjąć kształt osoby, której krwi dotkną. Niedługo potem bandyta wraz ze swoim kompanem atakuje dwóch rycerzy zmierzających na turniej do Camelotu. Pod postaciami Oswalda i Ethana przestępcy udają się na zamek. Ich celem jest zabicie Artura. Wkrótce Merlin odkrywa plan bandytów. Jako sługa nie może jednak oskarżyć rycerzy bez powodu. Musi użyć podstępu, by uratować życie następcy tronu...

Merlin i Artur uciekają przed bandą zbirów. Przez przypadek wpadają do Wąwozu Zmarłych Królów. Wkrótce Artur zostaje trafiony strzałą i umiera. Młody czarodziej jest zrozpaczony. Niedługo potem spotyka on tajemniczego starca, który zabiera go do Kryształowej Groty. Na jej skałach namalowane są obrazy wydarzeń z przeszłości. Tymczasem Artur w cudowny sposób wraca do życia i razem z Merlinem udaje się w drogę powrotną do Camelotu. Młody czarodziej ciągle nie może zapomnieć o przepowiedniach, które widział w jaskini. Sen z powiek spędza mu zwłaszcza jedna wizja. Morgana morduje w niej śpiącego Uthera Pendragona. Merlin postanawia działać, by zapobiec tragedii. Udaje mu się powstrzymać Morganę. Niestety dziewczyna zostaje ranna i zapada w śpiączkę. Wkrótce przepowiednia zaczyna się spełniać...

Artur zostaje zmuszony do zgody na aranżowane małżeństwo z księżniczką wizytującą Camelot. Podejrzliwy Merlin odkrywa jednak, że nie jest ona tym, za kogo się podaje.

Król Cenred wraz z wiedźmą Morgause i Morganą zlecają porwanie Ginewry. Chcą w ten sposób zwabić w zasadzkę Artura, a następnie go zabić. W niewoli dziewczyna spotyka swojego brata Elyana, z którym od dawna nie miała kontaktu. Cenred żąda, by sprowadziła do niego Artura. W zamian on uwolni jej brata. Tymczasem Merlin i Artur wyruszają na poszukiwania Ginewry. Dziewczyna opowiada następcy tronu o swoich kłopotach. Ten postanawia jej pomóc i we trójkę udają się do zamku Fyrien, siedziby Cenreda. Wkrótce dołącza do nich Morgana.

Artur wybiera próbę, która dowiedzie, że jest godny przejęcia władzy w Camelocie. Książę decyduje się wyruszyć do tajemniczej krainy rządzonej prze mitycznego Króla Rybaka. Według legendy on nadal żyje i zajmuje się czarną magią. Jak dotąd nikt nie wrócił z opanowanych przez niego terenów. Artur, niezrażony ostrzeżeniami, udaje się w samotną wędrówkę. Morgana daje mu na szczęście magiczny amulet. Wkrótce okazuje się, że to zaklęte przez Morgause Oko Feliksa, które sprowadza śmierć na każdego, kto je zobaczy. Gdy Merlin dowiaduje się o podstępnym planie Morgany, razem z Gwaine rusza na ratunek Arturowi.

W Camelocie mnożą się przypadki cudownych uzdrowień. Król Uther podejrzewa, ze ktoś posłużył się magią. Gaius domyśla się, kto mógł uratować życie śmiertelnie chorym ludziom. Nocą wymyka się z zamku i udaje się na spotkanie z Alice, miłością swojego życia. Czarodziejce grozi wielkie niebezpieczeństwo, gdyż król nie ma litości dla posługujących się czarami. Merlin przypadkowo odkrywa, że ukochana Gaiusa wcale nie ma tak dobrych intencji, jak mogłoby się początkowo wydawać. Młody czarodziej dowiaduje się, że jest ona pod wpływem potężnego starożytnego stwora Manticore. Wkrótce król Uther zażywa lekarstwo, po którym traci przytomność. Oskarżonym o otrucie władcy zostaje Gaius. Lekarz zostaje wtrącony do więzienia i skazany na śmierć. Merlin zdaje sobie sprawę, że w obecnej sytuacji tylko czary mogą uratować życie Uthera i ocalić Gaiusa.

Morganę nieustannie męczy koszmar, w którym Ginewra jest koronowana na królową. Staje się coraz bardziej okrutna i żąda zemsty na całym rodzie Pendragona. Oliwy do ognia dolewa wiedźma Morgause, która przestrzega przed sennymi wizjami, które mogą okazać się prorocze. Żąda, by przyrodnia siostra zniszczyła wszystko co łączy Artura i Ginewrę. Morgana knuje intrygę, w wyniku której król każe uwięzić syna, a jego ukochaną skazuje na stos za stosowanie magii. Merlin, który nie może ujawnić swojej prawdziwej tożsamości, stara się pomóc przyjaciołom.

Raz na dziesięć lat w Camelocie odbywa się niezwykły turniej. Udział w nim może wziąć każdy, a jedyną regułą jest brak reguł. W poprzednich zawodach zwyciężył Uther Pendragon, którego Morgana namawia do ponownego startu. Wśród uczestników jest też chłopiec o imieniu Gilli. Ku zaskoczeniu wszystkich pokonuje on silniejszych od siebie rycerzy. Merlin zauważa, że aby zwiększyć swoje szanse, pomaga sobie magią. Czarodziej uprzedza go, by był ostrożny w stosowaniu magicznych zaklęć. Jeśli zostanie zdemaskowany, czeka go śmierć. Tymczasem naprzeciw siebie stają król Uther i książę Artur. Następca tronu rezygnuje jednak z walki. W finale turnieju władca Camelotu ma spotkać się z Gillim. Chłopak mimo rad Merlina nie zamierza ustępować. Czarodziej nie może dopuścić, by król zginął z rąk maga...

Król Uther dowiaduje się o istnieniu magicznego Kielicha Życia, z którego woda czyni ludzi nieśmiertelnym. Władca obawia się, że jeśli dostanie się on w niepowołane ręce, Camelotowi może grozić wielkie niebezpieczeństwo. Wysyła więc Artura z misją odzyskania starożytnego artefaktu. Ten zabiera ze sobą Merlina. Niedługo potem obaj zostają porwani przez handlarzy niewolników. W obozie spotykają Gwaine'a. We trzech udaje im się przechytrzyć strażników i uciec. Wkrótce docierają do jaskini Druidów, w której przechowywany jest Kielich. Isledir, najstarszy z kapłanów, przekazuje magiczne naczynie Merlinowi. Czarodziej długo nie cieszy się z jego posiadania, gdyż zostaje napadnięty i traci cenny przedmiot. W wyniku walk Artur odnosi poważne rany. Tymczasem Morgause, wykorzystując moc Kielicha, zamierza przeobrazić wojska Cenreda w niezniszczalną armię. Wkrótce napada ona na Camelot. Cytadela zamku upada...

Król Uther zostaje wtrącony do lochu, a na tronie zasiada Morgana. Nowa królowa za każdy przejaw nieposłuszeństwa karze poddanych śmiercią. Camelot popada w ruinę. Tymczasem Artur i Merlin przebywają w jaskini daleko od królestwa. Wkrótce razem z Gwainem, Lancelotem, Elyanem i Percivalem ruszają do boju z nieśmiertelną armią Morgany. Jedynie moc magicznego Excalibura może zniszczyć potężne wojska i ocalić Camelot od całkowitego upadku.