USA, czasy wielkiego kryzysu. Małe Drzewo, ośmioletni Indianin z plemienia Cherokee, wychowywał się w mieście. Po śmierci rodziców chłopca jego dziadkowie zdecydowali się zabrać wnuka do swojej leśnej chaty. Biały dziadek wiele lat temu zakochał się w Indiance. Oboje z babcią uczą chłopca życia w harmonii z przyrodą.