Mel po śmierci męża wiąże się ze starym przyjacielem, który zajmuje się sutenerstwem i handlem narkotykami. Paul, dziesięcioletni syn Mel, coraz częściej musi się opiekować mamą i swoim młodszym bratem. Kiedy przyjaciel matki umiera, Paul zdaje sobie sprawę, że jeżeli nic się nie zmieni, niedługo zostanie sierotą. Bierze więc sprawy w swoje dziecięce ręce i usiłuje zatrzymać nadchodzącą tragedię.