Grupka pracowników nocnego klubu i ich przyjaciół organizuje prywatną imprezę po zamknięciu lokalu. W trakcie zabawy, jedna ze striptizerek przemienia się w odrażające monstrum, które zaczyna polować na pozostałych. Gdy przerażeni ludzie próbują uciec okazuje się, że klub jest zamknięty, a jedyne klucze ma przy sobie przemieniona kobieta.