Clemente, wyjątkowo cichy właściciel lombardu, jest jedyną nadzieją Sofii na uniknięcie staropanieństwa. Samotna sąsiadka spędza całe dnie przygotowując się do wielkiej procesji 28 października (hiszp. Señor de los Milagros de Nazarenas) w Limie. W tym samym czasie jej sąsiad znajduje podrzuconego noworodka, który przypuszczalnie jest efektem jego chwilowej słabości do przypadkowej prostytutki. W czasie, gdy Clemente szuka matki dla dziecka, Sofia szybko odnajduje się w roli opiekunki i mamyi dla maleństwa. Mężczyzna znajdzie się w sytuacji emocjonalnej, której jeszcze w życiu nie doświadczył.