Damaszek, rok 1925 i syryjskie powstanie które ma na celu pozbycie się francuzów. Harry Smith (Humphrey Bogart) jest sprzedawcą broni. W restauracji, spotyka piękną i płytką manipulantkę Violette (Märta Torén) oraz pułkownika Ferouda (Lee J. Cobb), jedynego francuskiego przedstawiciela, który chciałby zawrzeć traktat pokojowy z Syryjczykami. Podczas mijających dni, Smith próbuje poderwać Violette a w międzyczasie Feroud stara się powstrzymać Smitha przed przemytem broni.