Wędrowny muzyk Jan (
Aleksandr Demyanenko) zakochuje się w pięknej księżniczce Miladzie, którą chcą wydać za staruszka-króla Kaina (
Erast Garin) z sąsiedniego królestwa. Król to głupiec i łajdak, który w swoim kraju zdradę i podłość uważa za honor. Czy miłość przezwycięży przeszkody i złączy serca zakochanych?