Ojciec z synem mieszkają w małej chatce na skraju ogromnego lasu i w sąsiedztwie majestatycznego klifu na dole, którego rozciąga się morze. Życie upływa im spokojnie, bez trosk, przepełnione miłością i szczęściem. Wszystko toczyłoby się sielankowo gdyby nie pewien dzień, którego to ojciec wraca do domu kompletnie zmieniony. Zaczyna się dziwnie zachowywać...