Reese jest przykuty do wózka inwalidzkiego, z powodu ostatniej strzelaniny. Dlatego Finch umieszcza go na przeciwko budynku, aby mógł obserwować następny wylosowany numer. Harold tymczasem pokazuje detektyw Carter na czym polega ich praca.

Reese (Jim Caviezel) w końcu postanawia się spotkać z detektyw Carter (Taraji P. Henson), aby pomogła mu w następnym przypadku. Jednak nie zamierza jej mówić o detektywie Fusco (Kevin Chapman), który z nim współpracuje. Reese przedstawia Carter nowy numer, który należy do młodej prawniczki Andrei Gutierrez (April L. Hernandez). Andrea złożyła pozew przeciwko miastu, który dotyczy skazańca Terrenca Kinga (Curtiss Cook), niesłusznie aresztowanego.

Maszyna podała nazwisko Scotta Powella, którego wyrzucono z pracy parę miesięcy temu i ukrywa ten fakt przed swoją rodziną. Wszystko wskazuje, że mężczyzna szykuje zamach na kongresmena. Jednak za sznurki pociąga ktoś znacznie groźniejszy.

Reese (Jim Caviezel) i Finch (Michael Emerson) muszą ponaprawiać szkody po ostatnim ataku. Tymczasem maszyna wskazuje numer należący do 14-letniego Darrena. Reese dowiaduje się, że niedawno nastolatkowi zamordowano brata, który był też jego prawnym opiekunem. Wszystko wskazuje na to, że chłopak ma zamiar pomścić zabitego brata.

Maszyna wskazała Michaela Cahilla (Michael Aronov), który na pozór wydaje się być przeciętnym obywatelem. Jednak dorabia na szmuglerstwie dla niejakiego Vargasa. Reese (Jim Caviezel) szybko dostrzega, że Cahill jest policjantem, który infiltruje grupę przestępczą. John postanawia chronić życie tajniaka.

Reese (Jim Caviezel) i Finch (Michael Emerson) biorą pod lupę młodego maklera giełdowego Adama Saundersa (Matt Lauria). Zarabia on dużo pieniędzy dzięki ryzykownej grze na giełdzie. Przypadkiem dowiaduje się on o podejrzanych transakcjach, za którymi stoją niebezpieczni ludzie.

Ojciec Eliasa zostaje wypuszczony z więzienia. Wszystko wskazuje na to, że syn chce go zabić. Carter oferuje mu pomoc i ochronę w zamian za doprowadzenie do Eliasa. Tymczasem John i Finch muszą chronić życie małego dziecka.

Detektyw Carter (Taraji P. Henson) po ostatniej nieudanej operacji przestała odbierać telefony od Reese'a (Jim Caviezel) i Fincha (Michael Emerson). Tymczasem kolejna osoba jest w niebezpieczeństwie. Tylko problem w tym, że nie wiadomo która dokładnie. Fakty wskazują, że ktoś ukradł niewinnej osobie tożsamość, dlatego śledzić trzeba dwójkę ludzi.

Maszyna tym razem wydaje Reesowi i Finchowi 5 numerów, które należą do pięciu największych włoskich bossów w Nowym Jorku. Elias chce wykończyć wszystkich aby przejąc pełną kontrolę nad przestępczością zorganizowaną w mieście. Natomiast Carter ma zapewnić im bezpieczeństwo w ramach ochrony przydzielonej przez policję.

Maszyna podaje następny numer należący do Tommy Clay (Pablo Schreiber), który pracuje jako ochroniarz samochodu pancernego. Reese zaczyna pracę pod przykrywką razem z Tommy aby móc w stanie uchronić go od niebezpieczeństwa. Tymczasem widzimy retrospekcje Reesa z czasów pracy dla CIA.

Kiedy Finch dowiaduje się, że następny numer należy do Sarah Jennings (Dagmara Dominczyk). Byłej żony agenta federalnego Brada Jenningsa (Jeremy Davidson) daje Reesowi dzień wolnego, aby nie przypominać mu o bolesnych sprawach z przeszłości.

Maszyna podaje kolejny numer. Tym razem to Henry Peck (Jacob Pitts) jak się okazuje jest analitykiem wywiadu NSA. Peck staję się ofiarą, próbuje zabić go dobrze wyszkolona osoba. Jak się później okazuje Henry zaczął wypytywać o maszynę, którą zbudował Finch i dlatego grozi mu poważne niebezpieczeństwo. Ścigają go tajne służby, próbujące ukryć istnienie maszyny w tajemnicy. W odcinku dowiadujemy się też paru informacji o życiu Finch'a. Kiedyś miał narzeczoną, był szczęśliwym człowiekiem, jednak wiedza o maszynie zagrażała bezpieczeństwu bliskim żyjącym w otoczeniu Harolda i musiał odciąć się od poprzedniego życia.

Reese (Jim Caviezel) i Finch (Michael Emerson) biorą pod obserwację młodą psychoterapeutkę Caroline Turing (Amy Acker), do której na sesję przychodzą bogaci ludzie mający wiele, mrocznych tajemnic. Stąd pada podejrzenie, że mogła się ona stać czyimś celem. Sprawy się komplikują, gdy Johna zaczyna ścigać FBI oraz HR.

Reese znajduje sposób komunikacji z maszyną. Chce, żeby mu pomogła odnaleźć Fincha. Ta jednak podaje kolejny numer należący do Leona Tao (Ken Leung), winnego komuś sporą ilość pieniędzy. Reese nie jest za bardzo zainteresowany pomocą kolejnym osobom zanim nie odnajdzie przyjaciela. Przydziela Leona do detektywa Fusco, podczas gdy Carter zajmuje się sprawą zabójstwa Alicii Corwin (Elizabeth Marvel).

Maszyna wskazuje zdesperowanemu Reese'owi Hannę Frey - zaginioną w wieku 14 lat dziewczynkę. Reese uważa, że Hanna żyje i że to ona jest Root (Amy Acker). Fusco przejmuje sprawę morderstwa Alicii Corwin, a Carter i Reese jadą do Teksasu, by tam odkryć tajemnicę przeszłości Root.

Maszyna wskazuje numer należący do Sofii Campos (Paloma Guzmán) - córki brazylijskiego polityka Hectora Camposa (Gary Perez). John zatrudnia się jako ochroniarz, żeby być blisko dziewczyny. Zadanie ochrony jej może okazać się jednak trudne bo w końcu to lubiąca imprezy i zakupy córka bogatego taty. Tymczasem Finch nie może dojść do siebie po przygodzie z Root, wydaje się być nie przydatny w terenie, powoli zaprzyjaźnia się ze swoim nowym współlokatorem. Detektyw Carter nadal stara się rozwiązać sprawę zabójstwa Alicii Corwin, w kostnicy gdzie leży jej ciało natyka się na Agenta Snowa (Michael Kelly).

Reese i Finch są prawie pewni, że osoba, którą wskazała maszyna jest sprawcą kolejnej zbrodni. Riley Cavanaugh (Jonathan Tucker) pracuje dla gangstera George'a Masseya (Kevin Conway), trudni się egzekucją kolejnych celów, więc teza, że to on popełni przestępstwo wydaje się uzasadniona. Sprawy się nieco komplikują gdy okazuje się, że następnym celem Rileya ma być Annie Delaney (Liza J. Bennett) - wdowa po innym pracowniku Masseya. Żeby rozwiązać sprawę Finch musi poprosić o pomoc przebywającego w wiezieniu Eliasa (Enrico Colantoni).

Maxine (Gloria Votsis) to młoda i bardzo ambitna dziennikarka, która nie boi się dosłownie nikogo. Potencjalnie jej śmierci mogą więc chcieć dziesiątki opisanych przez nią osób. FBI aresztuje policjantów, którzy byli na liście płac HR, nie aresztuje jednak szefa organizacji. Maxine chcąc go ujawnić, podaje do wiadomości publicznej, że szefem HR jest Christopher Zambrano (John Ventimiglia). Jedynym źródłem tej informacji jest anonimowy informator. Reese ma utrudnioną pracę, ponieważ Maxine chce zdemaskować i umieścić na pierwszej stronie gazety "mężczyznę w garniturze". Podejmuje jednak ryzyko i umawia się z nią na randkę.