Chul-jung pracuje jako policjant. Pewnego dnia na nocnej zmianie trafia na tajemniczego człowieka w czarnym płaszczu. Przewrócił się przez niego, więc postanawia z nim 'porozmawiać'. Ściga go, uderza w tył głowy, a ten jak gdyby nigdy nic idzie dalej. Po chwili tajemniczy osobnik jednak się odwraca i rozcina Chul-jungowi twarz, zostawiając nóż na miejscu. Tydzień później policja znajduje zwłoki starszej pary. Oba ciała mają wiele kłótych ran. Po przyjrzeniu się zwłokom Chul-jung dochodzi do wniosku, że ciosy zadane staruszkom pasują do noża, który zostawił mężczyzna w czarnym płaszczu.