Młody Geralt kontynuuje naukę w Kaer Morhen. Nie jest jednak lubiany przez swoich nauczycieli, którzy stawiają przed nim trudniejsze zadania i często niesprawiedliwie karzą. Geralt jest typowym indywidualistą, który nie poddaje się ślepo nakazom i zakazom i ma własne zdanie na każdy temat. W szkole młodzieniec ulega pierwszemu zauroczeniu. Jego ukochana, wiedźminka Adela, posłuszna kodeksowi, w którym nie ma miejsca na miłość, szybko kończy gorący romans. Zbliża się czas końcowego egzaminu. W wyniku intryg jednego z nauczycieli Geralt musi stoczyć nierówną walkę ze sławnym mistrzem miecza Thornwaldem…