W pewnym jeziorze w stanie Georgia podejrzanie zmniejsza się populacja żab. Jeden z badających to zjawisko naukowców, dr Bailey, ginie w tajemniczych okolicznościach. W okolicy chodzą słuchy o zamieszkującym jezioro potworze. Na miejsce tych wydarzeń przybywają dzielni agenci Mulder i Scully, tym razem w towarzystwie psa. Wkrótce giną kolejne osoby. Agenci wypływają łódką, by zbadać jezioro. W wodzie coś pływa...