Prue i Phoebe chcą pomóc dziewczynce, która została zaatakowana przez trolle. Siostry zostają obsypane magicznym pyłem, za sprawą którego przenoszą się w świat dzieciństwa, w którym żyją trolle i wróżki. Piper stara się odzyskać Leo, wobec czego nie chce po raz kolejny angażować się w ratowanie sióstr. Niestety, w czarodziejce narasta przekonanie, że Leo może nigdy nie wrócić.