Doktor zostaje zamknięty w specjalnie dla niego stworzonym więzieniu. Amy, Rory i River Song są zbiegami poszukiwanymi przez FBI. Z pomocą nowego przyjaciela drużyna musi stawić czoła obcej formie życia, która zawładnęła Ziemią za pomocą sugestii przez co nikomu nie można ufać.