Piper organizuje przyjęcie urodzinowe dla Wyatta. Chłopiec jest coraz bardziej niesforny, ponieważ tęskni za Leo. Billie torturuje Rohtula i próbuje dowiedzieć się czegoś więcej o swojej siostrze. W znęcaniu się nad demonem przerywa młodej czarodziejce Piper. Phoebe próbuje namówić Wyatta, aby się jej zwierzył, podczas gdy chłopiec ożywia kilka swoich zabawek.