W latach trzydziestych w Polsce, niektórzy chrześcijańscy chłopcy tradycyjnie żyli przez pewien czas z żydowskimi rodzinami, aby nauczyć się handlu od żydowskich rzemieślników. Z tego powodu Iwan (Aleksandr Yakovlev) zamieszkał na dużej posiadłości u Abrahama i jego rodziny, nauczył się jidysz i stał się najlepszym przyjacielem Abrahama (Roma Alexandrovitch). Ale antysemityzm zrodzony z ubóstwa, ignorancji i przesądów jest ostry w tej społeczności i obaj chłopcy uciekają na wieś, by uniknąć bliskiego konfliktu. Podróżując razem w groźnym środowisku, ujawniają swoją niewinność i nierozerwalność.