Zagrożeni unicestwieniem przez chorobę, Valakianie proszą doktora Phloxa o pomoc. Doktor dowiaduje się jednak czegoś niezwykłego o innym gatunku z tej samej planety.
Załoga Enterprise jest nieprzytomna. W tym czasie na statek napada czterech chciwych Ferengów, którzy plądrują okręt, zgarniając całe cenne zaopatrzenie.
Na pokładzie Enterprise odbywa się pokojowe spotkanie z grupą Kreetassanów. Przybysze nagle wychodzą, zachowując się tak, jakby coś ich głęboko uraziło.
Enterprise napotyka kolonię Paraaganów zajmujących się górnictwem. Obcy zapraszają załogę na spotkanie. Przedarcie się przez atmosferę planety nie jest jednak łatwe.
Załoga ponownie spotyka się z Kreetassanami, robiąc wszystko, by tym razem nie obrazić swoich gości. Jednak te starania przynoszą dokładnie odwrotny skutek.
Kobieta zamknięta w naprawianej przez Tripa kapsule hibernacyjnej na pokładzie retaliańskiego towarowca nagle odzyskuje świadomość. Trip musi ratować się ucieczką.
Tajemnicza fala zbliża się do Enterprise. Przedstawiciele obcej rasy ostrzegają załogę o zabójczych właściwościach promieniowania i proszą o schronienie na pokładzie.