Po raz trzeci w ciągu trzech tygodni, Jake ucieka ze szkoły i wspina się na szczyt wieży telefonii komórkowej, łamiąc kody bezpieczeństwa. Sytuacja powtarza się za każdym razem dokładnie o 3:18 po południu. Chłopak trafia na dwutygodniową obserwację ponieważ pracownicy socjalni uważają, że ojciec nie jest w stanie zagwarantować mu odpowiedniej opieki. Z czasem Martin Bohm odkrywa, że jego autystyczny, niemy syn posiada zdolność jasnowidzenia.

W ośrodku opieki, w którym przebywa Jake, chłopiec daje Martinowi numer telefonu, który prowadzi do sklepu Arniego przy 318 E. Fordham Road. Na lotnisku JFK, gdzie Martin pracuje jako bagażowy, stewardesa wpada na Hindusa i rozbija rzeźbę, którą ten niósł w ręku. Kobieta przeprasza i tłumaczy, że musi zobaczyć pewną osobę w sprawie psa, ale obiecuje, że ktoś posprząta powstały brud. To nie brud odpowiada mężczyzna, to mój ojciec. Martin doprowadza psa wabiącego się Lyov do tej samej śpieszącej się stewardesy, której pewien Rosjanin zapłacił za dostarczenie Lyova do Moskwy. Pies jednak ucieka, a kobiecie ucieka samolot.

Gdy Martin kontaktuje się z bezdomnym mężczyzną, który jest ogarnięty taką samą obsesją liczb jak Jake, rozpoczyna całą serię wydawałoby się nie powiązanych ze sobą zadań, które połączą molestowaną kobietę z Afryki, grupę afrykańskich chłopców stających do konkursu tanecznego oraz towarzyską kobietę podczas słynnego kalifornijskiego Coachella Valley Music and Arts Festival. Tymczasem Teller składa wizytę w ośrodku opieki, w którym przebywa Jake, a Clea ulega silnym emocjom.

Martin spotyka młodego mężczyznę, który znał jego zmarłą żonę, Sarah. Pewna para, która prowadzi internetowy biznes naprawy instrumentów muzycznych, współpracuje z irackim zespołem heavy metalowym. Natomiast nastoletni fan tego zespołu chce podzielić się swoim talentem komediowym z amerykańskim żołnierzem-kobietą w Bagdadzie. Ta jednak wpada w tarapaty, gdy jej konwój wpada w zasadzkę i zmusza do ukrywania się na irackiej pustyni. A później zdobywca wygranej na loterii natyka się na pogrążonego w depresji pastora.

Martinowi zostaje ukradzony laptop w dniu, kiedy ma się odbyć ważna ewaluacja postępów Jake’a. W rezultacie, Martin zostaje wciągnięty w historię młodej kobiety z Salwadoru, która pragnie pomścić śmierć swojej rodziny. Tymczasem Teller stara się nawiązać kontakt z córką, której od dawna nie widział. Natomiast rezolutna dziewczyna z Arabii Saudyjskiej stara się wyrwać z okowów społecznych zasad, których musi przestrzegać, a lekarz z Montrealu usiłuje poznać nieznajomego w pociągu.

W miarę jak Martin i Clea pracują razem, by odkryć szokujący rozwój wydarzeń, w który wmieszana jest chora psychicznie matka Clei, Teller wpada w tarapaty podczas odwiedzania Jake’a w ośrodku opieki. Tymczasem, pewien ocalały z katastrofy samolotu szuka nowego celu swojej egzystencji, a para Chińczyków zmaga się ze znalezieniem równowagi pomiędzy pracą i życiem.

Martin stara się odnaleźć tajemniczy warsztat Arthura Tellera, kończy jednak pomagając innemu profesorowi wygrać w pokera. W międzyczasie młody Włoch robi wszystko, żeby odszukać miłość swojego życia, którą poznał tylko w przelocie, a typowy mieszczuch, chcący sprzedać ranczo zmarłego ojca, dostaje życiową lekcję od konia, która pozwoli mu docenić uroki życia na wsi. Szwagierka Martina, Abigail Kelsey, odwiedza Cleę i Jake’a w ośrodku opieki, ku niezadowoleniu Martina.

Martin pomaga ponownie połączyć losy pewnej Francuzki, jej siostry bliźniaczki i ich biologicznej matki oraz odszukać osobę winną ich rozdzielenia. W międzyczasie przesądna młoda Włoszka zaczyna podejrzewać najgorsze, kiedy jej mąż astronauta traci kontakt z Ziemią.

Kolejne liczby podane przez Jake (David Mazouz) doprwadzają Martina (Kiefer Sutherland) do 13-letniego chłopaca, który próbuje obrabować kobietę. Martin dowiaduje się, że chłopiec robi to tylko po to aby przeżyć i wykarmić chorego brata, jak się później okazuje chłopacmi opiekuje się skorupowany kurator, który zmusza ich do przestępczego życia. W tym samym czasie Clea (Gugu Mbatha-Raw). spotyka w biurze zmarłego Arthura (Danny Glover) jego przyjaciela, który posiada informacje o Amelii.

Martin (Kiefer Sutherland) chce naprawić relacje ze swoją szwagierką Abigail (Catherine Dent), aby nie odebrano mu Jake'a (David Mazouz). Tymczasem chłopak naprowadza swojego ojca do doków, gdzie ma on pomóc w kradzieży zawartości jednego z kontenerów. Clea (Gugu Mbatha-Raw) rozpoczyna śledztwo mające na celu ustalenie, kto zleca jej szefowej przeprowadzanie dziwnych testów na Jake'u.

W miarę jak Aster Corporation zwiększa swoje zainteresowanie Jake’iem, Martin łączy siły z Abigail, gdy stawka o opiekę nad chłopcem rośnie. Kiedy Avram wyjawia Martinowi, że Jake i Amelia, uznana za zmarłą dziewczynka z podobnymi cechami co Jake, są połączeni, Martin wyrusza z pełną pasji misją odkrycia prawdy. Tymczasem, napięcie rośnie, gdy pojawia się Lucy, a pozornie nie związane ze sobą wydarzenia okazują się być ze sobą połączone.

Gdy Martin traci prawo do opieki nad synem, Jake i Martin odnajdują się nawzajem i przygotowują plan ucieczki do Kalifornii. Udaje im się odnaleźć matkę dziewczynki, która posiada takie same umiejętności jak Jake.

Samochód Martina w tajemniczy sposób ulega awarii w mieście, w którym rozpoczynał pracę jako reporter. Kiedy zaczyna podejrzewać, że jego dawny mentor wplątany jest w nielegalną działalność, ryzykuje zerwaniem ich przyjaźni, żeby odkryć prawdę.