Po raz trzeci w ciągu trzech tygodni, Jake ucieka ze szkoły i wspina się na szczyt wieży telefonii komórkowej, łamiąc kody bezpieczeństwa. Sytuacja powtarza się za każdym razem dokładnie o 3:18 po południu. Chłopak trafia na dwutygodniową obserwację ponieważ pracownicy socjalni uważają, że ojciec nie jest w stanie zagwarantować mu odpowiedniej opieki. Z czasem Martin Bohm odkrywa, że jego autystyczny, niemy syn posiada zdolność jasnowidzenia.

W ośrodku opieki, w którym przebywa Jake, chłopiec daje Martinowi numer telefonu, który prowadzi do sklepu Arniego przy 318 E. Fordham Road. Na lotnisku JFK, gdzie Martin pracuje jako bagażowy, stewardesa wpada na Hindusa i rozbija rzeźbę, którą ten niósł w ręku. Kobieta przeprasza i tłumaczy, że musi zobaczyć pewną osobę w sprawie psa, ale obiecuje, że ktoś posprząta powstały brud. To nie brud odpowiada mężczyzna, to mój ojciec. Martin doprowadza psa wabiącego się Lyov do tej samej śpieszącej się stewardesy, której pewien Rosjanin zapłacił za dostarczenie Lyova do Moskwy. Pies jednak ucieka, a kobiecie ucieka samolot.

Gdy Martin kontaktuje się z bezdomnym mężczyzną, który jest ogarnięty taką samą obsesją liczb jak Jake, rozpoczyna całą serię wydawałoby się nie powiązanych ze sobą zadań, które połączą molestowaną kobietę z Afryki, grupę afrykańskich chłopców stających do konkursu tanecznego oraz towarzyską kobietę podczas słynnego kalifornijskiego Coachella Valley Music and Arts Festival. Tymczasem Teller składa wizytę w ośrodku opieki, w którym przebywa Jake, a Clea ulega silnym emocjom.

Martin spotyka młodego mężczyznę, który znał jego zmarłą żonę, Sarah. Pewna para, która prowadzi internetowy biznes naprawy instrumentów muzycznych, współpracuje z irackim zespołem heavy metalowym. Natomiast nastoletni fan tego zespołu chce podzielić się swoim talentem komediowym z amerykańskim żołnierzem-kobietą w Bagdadzie. Ta jednak wpada w tarapaty, gdy jej konwój wpada w zasadzkę i zmusza do ukrywania się na irackiej pustyni. A później zdobywca wygranej na loterii natyka się na pogrążonego w depresji pastora.

Martinowi zostaje ukradzony laptop w dniu, kiedy ma się odbyć ważna ewaluacja postępów Jake’a. W rezultacie, Martin zostaje wciągnięty w historię młodej kobiety z Salwadoru, która pragnie pomścić śmierć swojej rodziny. Tymczasem Teller stara się nawiązać kontakt z córką, której od dawna nie widział. Natomiast rezolutna dziewczyna z Arabii Saudyjskiej stara się wyrwać z okowów społecznych zasad, których musi przestrzegać, a lekarz z Montrealu usiłuje poznać nieznajomego w pociągu.

W miarę jak Martin i Clea pracują razem, by odkryć szokujący rozwój wydarzeń, w który wmieszana jest chora psychicznie matka Clei, Teller wpada w tarapaty podczas odwiedzania Jake’a w ośrodku opieki. Tymczasem, pewien ocalały z katastrofy samolotu szuka nowego celu swojej egzystencji, a para Chińczyków zmaga się ze znalezieniem równowagi pomiędzy pracą i życiem.

Martin stara się odnaleźć tajemniczy warsztat Arthura Tellera, kończy jednak pomagając innemu profesorowi wygrać w pokera. W międzyczasie młody Włoch robi wszystko, żeby odszukać miłość swojego życia, którą poznał tylko w przelocie, a typowy mieszczuch, chcący sprzedać ranczo zmarłego ojca, dostaje życiową lekcję od konia, która pozwoli mu docenić uroki życia na wsi. Szwagierka Martina, Abigail Kelsey, odwiedza Cleę i Jake’a w ośrodku opieki, ku niezadowoleniu Martina.

Martin pomaga ponownie połączyć losy pewnej Francuzki, jej siostry bliźniaczki i ich biologicznej matki oraz odszukać osobę winną ich rozdzielenia. W międzyczasie przesądna młoda Włoszka zaczyna podejrzewać najgorsze, kiedy jej mąż astronauta traci kontakt z Ziemią.

Kolejne liczby podane przez Jake (David Mazouz) doprwadzają Martina (Kiefer Sutherland) do 13-letniego chłopaca, który próbuje obrabować kobietę. Martin dowiaduje się, że chłopiec robi to tylko po to aby przeżyć i wykarmić chorego brata, jak się później okazuje chłopacmi opiekuje się skorupowany kurator, który zmusza ich do przestępczego życia. W tym samym czasie Clea (Gugu Mbatha-Raw). spotyka w biurze zmarłego Arthura (Danny Glover) jego przyjaciela, który posiada informacje o Amelii.

Martin (Kiefer Sutherland) chce naprawić relacje ze swoją szwagierką Abigail (Catherine Dent), aby nie odebrano mu Jake'a (David Mazouz). Tymczasem chłopak naprowadza swojego ojca do doków, gdzie ma on pomóc w kradzieży zawartości jednego z kontenerów. Clea (Gugu Mbatha-Raw) rozpoczyna śledztwo mające na celu ustalenie, kto zleca jej szefowej przeprowadzanie dziwnych testów na Jake'u.

W miarę jak Aster Corporation zwiększa swoje zainteresowanie Jake’iem, Martin łączy siły z Abigail, gdy stawka o opiekę nad chłopcem rośnie. Kiedy Avram wyjawia Martinowi, że Jake i Amelia, uznana za zmarłą dziewczynka z podobnymi cechami co Jake, są połączeni, Martin wyrusza z pełną pasji misją odkrycia prawdy. Tymczasem, napięcie rośnie, gdy pojawia się Lucy, a pozornie nie związane ze sobą wydarzenia okazują się być ze sobą połączone.

Gdy Martin traci prawo do opieki nad synem, Jake i Martin odnajdują się nawzajem i przygotowują plan ucieczki do Kalifornii. Udaje im się odnaleźć matkę dziewczynki, która posiada takie same umiejętności jak Jake.

Samochód Martina w tajemniczy sposób ulega awarii w mieście, w którym rozpoczynał pracę jako reporter. Kiedy zaczyna podejrzewać, że jego dawny mentor wplątany jest w nielegalną działalność, ryzykuje zerwaniem ich przyjaźni, żeby odkryć prawdę.

Martin ucieka od niebezpieczeństw Nowego Jorku i przybywa do Los Angeles, gdzie odnajduje Lucy Robbins, matkę zaginionej Amelii, która posiada taki sam dar jak Jake. Zrozpaczona kobieta jest również przekonana, że jej córka żyje, więc oboje rodzice łączą siły, żeby odnaleźć dziewczynkę.

Pewien zamożny przedsiębiorca szuka sposobu na wywabienie Calvina Norburga z Aster Corp, nie będąc świadomym, do jakich czynów posunie się Aster, żeby udaremnić jego starania. Guillermo kontynuuje swoją misję pozbycia się z tego świata wszystkich, którzy odwracają się plecami do Boga, ale czasowo wstrzymuje go fakt, iż zakochuje się w swojej ostatniej ofierze.

Misja Martina, której celem jest odkrycie wskazówek i zdemaskowanie potencjalnie złowrogiej Aster Corps, zaczyna mieć globalne konsekwencje od momentu, gdy pracownica firmy przekracza granicę w Pakistanie. Tymczasem bezwzględny fanatyk religijny, Guillermo, nadal namierza "36 Sprawiedliwych", a Jake prowadzi Lucy do kobiety, która posiada niepokojące powiązania z jej zaginioną córką Amelią.

Nieprzewidziany rozwój wydarzeń w Aster Corps zmusza Martina do podjęcia nerwowej decyzji i wejścia w układ z kimś niespodziewanym. Tymczasem Lucy odwiedza posterunek policji z nową informacją na temat porwania Amelii, a Avram zauważa Guillerma w Nowym Jorku i ostrzega Martina i Jake’a, że zabójca na nich poluje.

Po tym, jak Jake kontaktuje się z Amelią odnośnie współrzędnych miejsca spotkania i obojgu udaje się wymknąć spod nadzoru, uruchamia się wyścig z czasem. W miarę jak Martin i Lucy desperacko szukają swoich utalentowanych i zdeterminowanych dzieci, odkrywają ważne szczegóły na temat brata Calvina, który cierpi na uszkodzenie mózgu. Tymczasem w Meksyku Guillermo spowiada się ze swych grzechów księdzu i staje w obliczu brutalnej decyzji.

Po trzech latach poszukiwań Amelii, frustracja i gniew Lucy sięgają zenitu. Gdy bierze sprawy z Calvinem w swoje ręce, ten oferuje jej nieprawdopodobny układ w zamian za powrót dziewczynki. Szukając Lucy, Martin i Jake proszą o pomoc Trevora z Breakwire. Tymczasem Guillermo stara się pozbierać po swych ostatnich grzechach w Meksyku i podejmuje zmieniające życie decyzje po tym, jak wpada na przygnębionego człowieka, wędrującego po pustyni w Arizonie.

Podczas rzadkiego, deszczowego wieczoru w Los Angeles, Martin i Jake udają się do Breakwire, żeby poprosić o pomoc starego przyjaciela - Dutcha, siwowłosego byłego komandosa z marynarki. Kiedy w budynku gasną światła, spodziewana jest burza, ale gdy w pomieszczeniach pojawia się Guillermo, rozpętuje się prawdziwe piekło. W miarę jak rośnie napięcie i giną ludzie, umiejętność Jake’a porozumiewania się z Amelią okazuje się być kluczowa dla obrony jego życia.

W następstwie wyczerpującego zwrotu wypadków w Breakwire, Martin, Lucy i Jack namierzają Calvina przed domem Tony’ego Rigby. Po tym, jak Martin przyskrzynia Calvina, żeby pomógł mu zlokalizować Amelię, udają się do loftu Calvina, gdzie ten wyjaśnia im motywy Aster Corps odnośnie dziewczynki. Tymczasem Jake podłącza się do odkrywczego skanera mózgu. Skan Jake’a dostarcza więcej informacji na temat miejsca pobytu Amelii, jak również ostatnią część układanki dla Calvina, żeby mógł komunikować się ze swoim cierpiącym na śmierć mózgu bratem. Uzbrojeni we wskazówki dotyczące miejsca pobytu Amelii, Martin, Lucy i Jake ryzykują swoim życiem usiłując zinfiltrować położony na pustyni obiekt należący do Aster Corps.

Martin odkrywa, że dr Kate Gordon, mądra i troskliwa terapeutka rodzinna, jest córką jednego z Trzydziestu Sześciu, człowieka, który ma właśnie zostać poddany egzekucji za potrójne morderstwo dokonane podczas napadu. Martin dowiaduje się, że ofiary skazańca powiązane były z Aster Corps, a zrabowane przez niego rzeczy w rzeczywistości były jego własnością. Tymczasem samotna i przerażona Amelia stara się znaleźć drogę powrotną do Jake’a. Dzięki jego pomocy udaje się dziewczynce dotrzeć do Los Angeles.

Szyfr ujawnia, że jeden z Trzydziestu Sześciu znajduje się w niebezpieczeństwie, co naprowadza Jake’a, Amelię i Avrama na gorący trop. Martinowi udaje się przybyć na czas, żeby uratować kolejną ofiarę Guillerma i ponownie walczyć z obłąkanym księdzem. Aster Corps ustanawia klinikę snu, której złowrogim zadaniem jest mapowanie fal mózgowych Trzydziestu Sześciu, którzy wszyscy cierpią na poważne zaburzenia snu. Gdy Calvin dowiaduje się o klinice, może być to haczyk, który potrzebny jest Aster Corps, żeby przyciągnąć go z powrotem do siebie.

Martin szuka pomocy u detektywa Langego i w rezultacie zostaje aresztowany za zamordowanie Lucy. Avram natyka się na ulicy na zdezorientowanego dr McCormicka, ale zanim jest w stanie ruszyć w jego stronę, podjeżdża van i Avram zostaje porwany. Calvin wpłaca kaucję za Martina, a ten rozpoczyna poszukiwania Kase’a, jedynej osoby, która może potwierdzić policji jego zeznania.

W miarę jak zbliża się termin ogłoszenia raportu kwartalnego Aster Corps, Nicole Farington robi się coraz bardziej zdesperowana i naciska na Calvina Norburga, żeby dostarczył wyniki bieżących badań nad członkami grupy Trzydziestu Sześciu. Martin wymyśla plan razem z Trevorem, który rzuca wszystko na szalę, żeby dostać się do laboratorium pod przykrywką i powstrzymać gotowy na wszystko zarząd firmy przed skrzywdzeniem niewinnych obiektów testów w imię korporacyjnej chciwości.

Aster Corps zbliża się coraz bardziej do odkrycia sekwencji cyfr, która pozwoliłaby im błyskawicznie wspiąć się na szczyt globalnej gospodarki. W tym celu Nicole naraża na niebezpieczeństwo swoje dwa najnowsze obiekty badań – Jake’a i Amelię. Martin i Trevor ścigają się z czasem, żeby uratować dzieci zanim zostaną zabite, a Aster Corps na zawsze zmieni losy świata.