Załoga statku dostaje zlecenie – ma przetransportować pewną uczoną i tajemnicze, ogromne jajo na odległą wyspę. Niestety, wykluwa się z niego demon-wąż. Ponieważ stanowi on zagrożenie dla załogi, ta postanawia go zabić, ale uczona łączy się z demonem, tworząc rozumną bestię. Gdy bohaterom udaje się pokonać potwora , ruszają na poszukiwanie mnicha, który może im wskazać drogę do krainy umarłych.