Murdoch (Yannick Bisson) zostaje wezwany do ratusza. Burmistrz Toronto otrzymał tajemniczą taśmę. Jest to film, na którym pies wdycha z kanistra gaz, po czym się dusi. Burmistrz przekonany jest o tym, że to głupi żart, jednak Murdoch nie zgadza się z nim. Autor taśmy żąda okupu - jeśli go nie otrzyma, otruje całe miasto. Detektyw uważa, że groźba jest bardzo realna i że mają do czynienia z wyjątkowo niebezpiecznym szaleńcem. Sierżant Crabtree (Jonny Harris) bada taśmę pod kątem odcisków palców, szuka też chłopca, który doręczył przesyłkę do ratusza. Murdoch zasięga porady doktora Sanjaya Prassada (Raoul Bhaneja), specjalizującego się w chemii i trujących gazach. Niestety, po obejrzeniu filmu doktor przyznaje, że nigdy nie spotkał się z gazem, który by tak szybko działał. Tymczasem Murdoch odkrywa na filmie dziwny cień, podobny do balonu na ogrzane powietrze. Wkrótce udaje mu się odgadnąć, gdzie powstało nagranie. Gdy policjanci przybywają na miejsce, nikogo tam nie znajdują, za to wokół pełno jest zwiędłych roślin i nieżywych szczurów. Czas działa na niekorzyść detektywa. Czy uda mu się zapobiec katastrofie, zanim będzie za późno?