Opowieść toczy się w dziewiętnastowiecznej kolonii hiszpańskiej, gdzieś w Ameryce Środkowej. W małej wiosce mieszka urocza Encarnación Sancho, w której zakochuje się przystojny, hiszpański oficer. Zła czarownica Petronila podaje dziewczynie miksturę, która powoduje jej obłąkanie...