Po zwycięstwie nad Savonarolą Cezar Borgia triumfalnie wraca do Rzymu. Sukces uważa za punkt zwrotny w swojej karierze. Nie rezygnuje z planów poślubienia Carlotty d'Aragon i włożenia na głowę korony króla Neapolu. Oto Borgiowie i ich tajemnice w kolejnym odcinku serialu poświęconego jednemu z najpotężniejszych rodów dawnej Europy. Aby zrezygnować z godności kardynalskiej, Cezar Borgia potrzebuje zgody wszystkich kardynałów, której na razie nie udaje mu się uzyskać. Ale od czego są przekupstwo, szantaż, morderstwa? Sprawnie intrygując, papieski syn uzyskuje w końcu jednomyślność głosujących i zrzuca kardynalski kapelusz.