Michael Raines, ekscentryczny i błyskotliwy detektyw, rozwiązuje sprawy w niezwykły sposób - jego partnerami są ofiary. Wie, że te zwidy istnieją tylko w jego głowie, lecz gdy nie może sprawić by zniknęły, współpracuje z nimi, by odnaleźć mordercę. Dzięki dyskusjom i odkrywanym nowym dowodom obraz tych "partnerów" stale się zmienia, aż Raines ma jasny obraz tego, co się wydarzyło. Gdy kończy się sprawa - znika również wyobrażenie ofiary. Inni detektywi kwestionują jego zdrowie psychiczne, sam Raines zresztą od czasu do czasu zastanawia się, czy nie jest szalony. Jednak jak długo jego nietypowe metody pomagają schwytać zbrodniarza, wyobraża sobie, że wszystko jest w porządku.