Jackie podaje się za Donnę, żeby wkręcić się na zjazd narzeczonych. Chce zobaczyć jak to jest planować ślub i co się wtedy czuje. Zabiera ze sobą Feza, którego przedstawia jako Eduarda, księcia Meksyku. Hyde ma już dość randkowania Kelsa z jego siostrą o postanawia to zakończyć. Pomaga mu w tym Eric. Jackie jest zachwycona małżeństwem i oczekuje od Hyde'a wyznania, czy ten myśli o swojej przyszłości z nią. On nie jest w stanie powiedzieć jej tego, co chciałaby usłyszeć. Dziewczynie to nie wystarcza...

Red jedzie z Kitty łowić ryby pod lodem, choć wolałby, żeby żona została w domu i dała mu spokój. Chłopaki palą zioło i pocieszają Hyde'a, którego rzuciła Jackie. Kelso dzwoni do Białego Domu, żeby poinformować, że prezydentowi grozi niebezpieczeństwo w postaci radzieckiej rakiety. Zostaje to odebrane jako groźba, a na dodatek Kelso podaje gdzie się znajduje, czyli w piwnicy Erica. Na wszystkich pada strach, że zaraz zostaną aresztowani i że już ktoś ich śledzi. Donna z Jackie wybierają się na lekcję karate, gdzie uczą się samoobrony.

Donna dostaje 6 biletów na mecz Packersów. Pomimo tego, że Jackie i Hyde niedawno ze sobą zerwali mówią, że nie mają problemu w pójściu na imprezę całą paczką. Eric zaprasza również Reda wiedząc jak ten uwielbia Packersów. Tak więc jest 7 osób, ale tylko 6 biletów. Hyde ma jednak pomysł, żeby wszyscy wspólnie mogli obejrzeć rozgrywki. Tymczasem w domu mecz razem oglądają Kitty i Bob.

Do stacji radiowej, w której pracuje Donna dołącza nowa dziewczyna - Sarah. Dziewczyny zaczynają konkurować ze sobą, aż w końcu pracę traci Donna, która nie chce wystąpić w bikini w reklamie radia. Do sklepu z płytami Hyde'a ma przyjechać Tom Jones, by podpisywać swoje nagrania. Kitty bardzo zależy na autografie lecz się rozchorowała i prosi o pójście Reda. Donna chce zemścić się na dziewczynie, przez którą straciła pracę, a Red z powodu nieobecności piosenkarza postanawia podpisać się na płycie za niego.

Angie udowadnia, że jest gorsza w robieniu przypałów niż Kelso w czymkolwiek, co wymaga myślenia. Eric spotyka fana komiksów, z którym świetnie się dogaduje. W końcu jednak przeraża się, gdy dowiaduje się, że ten ma 36 lat, jest bezrobotny i nadal mieszka z matką. Jackie ma prowadzić własny program w lokalnej telewizji, który z założenia ma być wiadomościami, ale dziewczyna ma trochę inne pojęcie o czym powinni być poinformowani telewidzowie.

Eric ogłasza, że wie już co chce robić w życiu: kręcić filmy dokumentalne podróżując po Ameryce. Postanawia więc wsiąść w samochód i ruszyć w świat. Jednak jego przygoda kończy się na wyjeździe z Point Place, gdzie łapie flaka. Nie umiejąc nawet zmienić koła czeka na jakąś pomoc, a tymczasem zapada noc. Z ciemności nagle wychodzi dawno nie widziany przyjaciel Leo. Hyde i Jackie z pomocą Feza dyskutują o swoim związku.

Brooke postawia zaufać Michaelowi i powierza mu ich córeczkę w opiekę. Dziecko nie chce przestać płakać, dopiero gdy Leo bierze je na ręce uspokaja się. Leo wychodzi do kuchni, żeby nakarmić maleństwo, ale chwilę później już go nie ma. Zaczynają się poszukiwania, podczas których dzwoni Brooke chcąc usłyszeć głos dzidziusia. Tymczasem Red i Hyde zabierają swoje dziewczyny na auto show.

Kelso wybiera chrzestnych dla swojej córeczki i ku zaskoczeniu Erica i Donny wybiera Hyde'a i Jackie. Ktoś włamuje się do sklepu z płytami Hyde'a i Angie, ale nic z niego nie kradnie. Sytuacja zaczyna się powtarzać i Angie postanawia dowiedzieć się kto za tym stoi.

Red dowiaduje się, że Fez mieszka w jego domu, więc znalezienie mieszkania dla Feza i Kelso staje się pilne. Problem w tym, że właścicielem mieszkania, które podoba się chłopakom jest Fenton, który miał utarczki z obcokrajowcem. Eric zdaje sobie sprawę, że z całej paczki tylko on nie ma pracy i jest największym nieudacznikiem. Za namową matki postanawia spróbować jednej pracy. Jackie po ukończeniu szkoły urządza imprezę.

Michael i Fez przeprowadzają się do nowego mieszkania, kłócą się tylko kto ma zająć duży pokój z łazienką. Red odwiedza ich i jako gość zaczyna się czuć swobodnie tak jak oni w jego domu. Eric chce zostać nauczycielem, ale na drodze stoją mu jeszcze niezaliczone zajęcia wf-u.

Kelso decyduje się rzucić Angie, nie wie tylko w jaki sposób ma to zrobić. Tymczasem dziewczyna dostaje awans i ma pracować z Milwaukee. Eric w końcu składa papiery na studia lecz dowiaduje się, że odłożone pieniądze na jego kształcenie Red wydał na swój sklep z tłumikami.

Donna nadal jest zła na Erica, że zdecydował się wyjechać na rok do Afryki. Jackie ogłasza, że dostała propozycję pracy w Chicago. Zostanie jednak z Hyde'm jeśli ten gotów jest zapewnić ją, że wiąże z nią przyszłość. Red przyjmuje pod swój dach Charliego, syna swojego przyjaciela z czasów Wietnamu, który ma do załatwienia kilka spraw w mieście.

Donna nie wie, co dać Ericowi jako prezent pożegnalny. Pomaga jej w tym Kitty. Jackie, mimo iż napisała w liście do Hyde'a, że wyjeżdża do Chicago, ciągle jest w Point Place. Charlie przez przypadek zauważa nagą Kitty.

Red i Kitty odkrywają, że przez tyle lat chłopaki palili zioło w ich piwnicy. Eric w końcu wyjeżdża do Afryki, przedtem jednak czeka go pożegnanie. Hyde odwiedza Jackie w Chicago, a tam zastaje ją z Kelsem...

Kitty nagrywa taśmę dla Erica. Striptizerka o imieniu Samantha informuje Hyde’a, że pobrali się w Las Vegas, a Hyde w ogóle tego nie pamięta.

Hyde odkrywa, że kiedy go nie było, Leo prawie doprowadził do ruiny jego sklep z płytami. Tymczasem wzgardzona Jackie upija się i kompromituje na oczach wielu osób.

Kelso, Fez, Randy i Leo organizują wieczór kawalerski Hyde’a i lądują w więzieniu. Donna chce się odegrać, więc urządza babski wieczór.

Podczas przyjęcia z okazji rocznicy ślubu Reda i Kitty Kelso oświadcza się Jackie, ponieważ dwa dni wcześniej uświadomił sobie, że chce się z nią ożenić.

Kelso przebywa w Chicago, dlatego Jackie zajmuje jego pokój w mieszkaniu Feza. Fez umawia się z szaloną Caroline. Samantha uczy Kitty paru striptizerskich sztuczek.

Ekipa podejrzewa, że Donna zdradza Erika z Randym. Jackie i Fez dowiadują się od Donny, że Eric z nią zerwał.

Ekipa wpada na pomysł, żeby ukraść klauna Fatso z burgerowni Fatso. Mieszkańcy miasta martwią się, że zniknął jeden z lokalnych „symboli”.