Joanna Beauchamp i jej dorosłe córki, Freya i Ingrid, prowadzą idylliczne, małomiasteczkowe życie w East End. Freya zaręcza się z mężczyzną swoich marzeń, zamożnym playboyem Dashem Gardinerem, ale gdy w niewytłumaczalny sposób okazuje się, że pociąga ją Killian, enigmatyczny brat Dasha, w jej życiu zaczynają manifestować się dziwaczne zjawiska. Joanna otrzymuje złowieszcze ostrzeżenie, które może zmienić los jej rodziny na zawsze, zmuszając ją do ujawnienia swoim córkom, że są nieśmiertelnymi czarownicami, posiadającymi wielkie, niewykorzystane moce. W chwili, gdy ich życie zostaje wywrócone do góry nogami oraz w obliczu przerażającego i pradawnego wroga, którego zamiarem jest zniszczenie rodu Beauchamp, czy Freya i Ingrid będą w stanie zaakceptować swój prawdziwy potencjał zanim będzie za późno?

Ingrid odkrywa tajemnicze i niebezpieczne rodzinne pamiątki, których używa do wskrzeszenia swojej ciotki Wendy. Razem spieszą, by uratować Freyę przed Dougiem, porzuconym przez nią byłym chłopakiem z innego życia. Joanna trafia za kratki i przesłuchiwana jest przez policję w związku z oskarżeniem o morderstwo. Natomiast Dash i Killian odbywają napięte spotkanie po latach.

Ingrid zmaga się z konsekwencjami rzucenia czaru wskrzeszenia. Joanna usiłuje dowiedzieć się, który z jej licznych wrogów z przeszłości może być odpowiedzialny za wrobienie jej w morderstwo. Wendy uczy Ingrid i Freyę, jak korzystać ze swoich mocy. W barze, Freya dostaje nowego współpracownika.

Nieśmiertelny prawnik Joanny, Harrison, przygotowuje ją do procesu o morderstwo. Obawiając się o bezpieczeństwo Adama, Ingrid ocenia na nowo swój z nim związek. Penelope angażuje Freyę do pomocy w naprawieniu rozdźwięku pomiędzy Dashem i Killianem. Wendy uwodzi entomologa, starając się zebrać składniki do zaklęcia. Joanna i Harrison usiłują chronić dyrektora Redmonda przed zmiennokształtnym.

Ingrid znajduje unikalny sposób na obchodzenie żałoby po Adamie. Joanna i Harrison przenoszą ich przyjaźń na kolejny poziom. Freya spotyka byłą narzeczoną Dasha, Elyse, gdy ta powraca, aby załatwić niezakończoną sprawę.

Zmiennokształtny przywołuje znajomą twarz. Ingrid odkrywa coś zaskakującego ze swojej przeszłości. Do East End przyjeżdża pisarz, w celu znalezienia materiałów do swojej nowej książki. Wendy odsłania nową kartę i usiłuje zrobić coś na poważnie z Leo. Joanna wróży Freyi z kart tarota.

Wendy (Mädchen Amick) i Joanna (Julia Ormond) doprowadzają do starcia z powodu sekretu, który Joanna trzymała w tajemnicy przez ponad sto lat. Zmiennokształtny grozi Freyi. Ingrid podejrzewa Mike’a o ukryte motywy.

Tajemniczy profesor stara się pomóc Freyi (Jenna Dewan Tatum) w odzyskaniu jej mocy, Killian (Daniel DiTomasso) podejmuje decyzję na temat swojej przyszłości, Mike (Enver Gjokaj) ujawnia Ingrid (Rachel Boston) pewną teorię, a Dash (Eric Winter) próbuje rozwikłać tajemnicę katakumb.

Nadchodzi dzień ślubu Freyi, zarówno Killian, jak i Dash dają jej ślubne prezenty. Joanna i Wendy odkrywają tożsamość zmiennokształtnego, a Mike podejmuje niebezpieczne kroki, w celu zakończenia swojego planu.