Anioły, podzielone na dwa skrajne obozy, toczą krwawą wojnę na Ziemi. W poszukiwanie rozwiązania zostaje wciągnięty również Castiel, który nie może stać z boku i nie reagować na bezsensowny rozlew krwi. Dean poznaje prawdę o prawdziwej naturze anioła, który podawał się za Ezekiela i zawładnął ciałem Sama.