Podczas gdy życie Henry’ego wisi na włosku, trwa wyścig z czasem by powstrzymać Piotrusia Pana przed zdobyciem pełni magicznych mocy z serca tego, który naprawdę wierzy. Tymczasem w Storybrooke z przeszłości Regina postanawia wypełnić pustkę w swoim życiu i z pomocą pana Golda podejmuje się adopcji niemowlęcia.