Emma przyjeżdża do Storybrooke z Henrym i spotyka się z dawno niewidzianymi przyjaciółmi i rodziną, dowiadując się przy okazji, że nikt z nich nie pamięta, jak się tu z powrotem znaleźli, ani co się wydarzyło w ciągu minionego roku, który spędzili w Krainie Baśni. Jednak Emma jest pewna, że ktoś w miasteczku odpowiedzialny jest za tę nową klątwę i łączy siły z Reginą, usiłując odkryć ich tożsamość. Tymczasem w Krainie Baśni w trakcie minionego roku, Regina, z pomocą Robin Hooda, próbuje przedostać się do swojego zamku, który został przejęty przez Złą Czarownicę.