Akcja filmu, opartego na powieści Amosa Oza pt.: "Panther in the Basement" rozgrywa się w Palestynie w roku 1947, kilka miesięcy przed powstaniem państwa Izrael. Jedenastoletni Proffi Liebowitz razem z dwójką swoich kolegów marzą o wyzwoleniu swojego kraju spod brytyjskiej okupacji. Często z dziecięcą naiwnością snują plany ataków terrorystycznych. Pewnego dnia chłopiec poznaje brytyjskiego sierżanta, Dunlopa, z którym wkrótce się zaprzyjaźnia. Kiedy tajemnica wychodzi na jaw, koledzy Proffiego donoszą na niego i chłopiec zostaje oskarżony o zdradę.