Zdaniem Reda (
James Spader) szykuje się nowa operacja braci Pavlovich, którzy specjalizują się w uprowadzaniu wysoko postawionych osób. Podczas gdy reszta zespołu stara się ochronić następny cel braci, Red ma dla nich swoje własne zlecenie. Natomiast Liz (
Megan Boone) cierpliwie próbuje odkryć prawdę o Tomie (
Ryan Eggold).