Kenna kontynuuje związek z generałem Renaude i prosi Sebastiana o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Renaude otrzymuje od Condé i Anglików propozycję nie do odrzucenia. Sebastian sprowadza Delphine na dwór. Jednak po jej przyjeździe zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Zazdrość Katarzyny sięga zenitu i daje jej potworny upust. Louis Condé, ze wsparciem angielskim, przygotowuje się pod murami zamku do ataku.