Nocą, Emma (Alison Pill) jest autorką komiksów. Za dnia pracuje w fabryce dmuchanych ekskluzywnych lalek i skrycie marzy, aby robić to samo co lalkami. Emma opowiada historię Edwardowi (Gael García Bernal), zuchwałemu, żądnemu sukcesu dyrektorowi, ale ukrywa kłopotliwy sekret swojej anatomii. Edward zrobił film o Michelle (Mariana Ximenes), która, zmęczona życiem, rezygnuje z pracy supermodelki, aby stać się pisarką. Zaś Michelle, pisze powieść o Emmie, która pracuje w fabryce dmuchanych lalek. I tak dalej...