Daleko, tuż pod biegunem, znudzony Chulyen, pół człowiek pół kruk, bezlitośnie dzieli wszystko na kawałki. Gdy dostrzega kajak, który bardzo mu się podoba, frunie tam, starając się oszukać jego właściciela. Gdy Chulyen jest głodny, pożera żywcem tłuściutką młodą fokę. Lecz pewnego dnia wzmaga się wiatr, a zanim podążają duchy lasu. Tym razem Chulyen nie wyjdzie z opresji bez szwanku. Chyba że…