Cezar Borgia szykuje się do kolejnego ataku - tym razem jego celami będą Imola i Forli, ale jego najsilniejsza broń pozostanie niezmieniona... będzie nią, jak zwykle, podstęp... Lukrecja Borgia kontynuuje swoją misję pojednania rodziny. Przekonuje byłą kochankę swojego brata, Cezara Borgii, Fiamettę, by ochrzciła synka, który stał się owocem ich romansu. Uroczystość odbywa się w Kaplicy Sykstyńskiej. Incognito i przez nikogo nie zauważony na miejscu zjawia się także ojciec dziecka, Cezar Borgia. Nowy członek rodziny, niedawno uznany wnuk Aleksandra VI Aurelio, dostrzega, że papież spogląda na swoją córkę Lukrecję nie jak ojciec, ale jak rozpustnik. Młody mężczyzna pozostanie na to obojętny...