Jedenastoletni Lloyd, który uczciwie zapracował na opinię klasowego błazna, często popada w konflikty z nauczycielami. Naraża się zwłaszcza pannie Crub, najbardziej złośliwej nauczycielce w szkole. Jest przy tym trochę samotny, nie ma przyjaciół, dziewczyny się nim nie interesują. On sam i wszyscy dokoła sądzą, że jest brzydki. Nieoczekiwanie jego życie całkiem się odmienia. W klasie zjawia się nowa uczennica, piękna Tracey. Lloyd zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Wydaje się jednak, że nie ma żadnych szans. O względy dziewczyny zabiega też przystojny Storm, miejscowy "buntownik bez powodu". Lloyd nie traci nadziei, wspierają go mama, młodszy brat i tajemniczy osobnik sprawiający wrażenie czarodzieja.