Pewien kupiec trafia do zrujnowanego zamku, leżącego pośrodku niezbadanej puszczy. O dziwo ruina ma swojego mieszkańca, który nie pokazując się daje kupcowi jadło, wino i złoto. Jego gniew wzbudza dopiero zerwanie jednej z róż, za co gość ma zostać zabity. Kupiec ratuje życie, ale w zamian do zamku ma przybyć jego najmłodsza córka. Początkowo potworny pan zamku ma zamiar ją zabić, ale ujrzawszy dziewczynę zakochuje się w niej, a jego ciało zaczyna się powoli zmieniać.