Tomas i Marcus starają się wyrwać spod kurateli rozwścieczonej rodziny Cindy, jednocześnie usiłując dokończyć odprawianie egzorcyzmu. Rose przeprowadza inspekcję domu Andy’ego Kima i martwi się o stan psychiczny Caleba. Tymczasem sąsiedzi z wyspy oferują swoją pomoc w nauczeniu dzieci rolniczych umiejętności. Jednak za ich intencjami kryje się coś złowrogiego. Ponadto okazuje się, że Verity prawdopodobnie ukrywa coś przed resztą swojej przybranej rodziny. Ojciec Bennett usiłuje ostrzec Biuro ds. Egzorcyzmów przed nowym niebezpieczeństwem, ale jego starania zostają zakłócone przez groźne siły.

Sytuacja w rodzinie zastępczej ulega pogorszeniu. Adam stara się pomóc jednej ze swoich wychowanek, Grace, w pokonaniu agorafobii. Tymczasem Marcus i Tomas wyjeżdżają do Seattle, gdzie natrafiają na nowy przypadek opętania. Sprawa dotyczy młodej dziewczyny, którą za cel obrały sobie siły czystego zła. Ojciec Bennett namierza agentkę kościoła o imieniu Mysz. Kobieta walczy samotnie z demonicznym spiskiem.

Andy stara się stawić czoła dziwnym zdarzeniom, do których dochodzi na wyspie. Marcus prowadzi śledztwo w sprawie serii naturalnych zaburzeń, korzystając z pomocy miejscowego biologa dzikich zwierząt. Tomas nadal kwestionuje znaczenie dziwnych wizji, które przywiodły go do Seattle. Tymczasem niełatwa współpraca Bennetta z enigmatyczną Myszą schodzi na mroczne tory.

Tomas i Marcus nadal badają sprawę dziwnych incydentów w rodzinie zastępczej. Demon w końcu daje o sobie znać. Dwaj księża muszą ścigać się z czasem, by znaleźć dowody opętania zanim będzie za późno. Tymczasem Andy i Rose zabierają dzieci na kemping, nie wiedząc, że w drodze przyjdzie im zmierzyć się z nadprzyrodzoną siłą, obecną na wyspie. W Rzymie następuje zwrot w niełatwej współpracy ojca Bennetta z Myszą po tym, jak na światło dzienne wychodzi niepokojąca, nowa informacja na temat spisku.

Odwiedziny w domu rodziny zastępczej niosą za sobą zabójcze konsekwencje, gdy Marcus i ojciec Tomas usiłują wywabić zło z ukrycia. Gniewny demon wyżywa się na Rose. Nikt nie podejrzewa, że w lesie może czaić się nowe zagrożenie – byt, który wyczekuje na właściwy moment, by ruszyć do ataku. Tymczasem ojciec Bennett i Mysz walczą bezpośrednio ze spiskowcami, usiłując jednocześnie namierzyć starego wroga.

Rozpoczyna się odprawianie egzorcyzmu. Los rodziny zastępczej wisi na włosku. Z takim przeciwnikiem ani Marcus, ani Tomas nie mieli wcześniej do czynienia. Chcąc uratować dzieci i ich opiekunów, obaj egzorcyści muszą dotrzeć do sedna szaleństwa.

Ojciec Bennett i Mysz kierują się na zachód, by dołączyć do Marcusa i Tomasa. W trakcie podróży na światło dzienne wychodzą nowe szczegóły z tragicznej przeszłości kobiety. Pozostaje coraz mniej czasu na zakończenie egzorcyzmu w rodzinie zastępczej Adama. Jedno z dzieci pod jego opieką musi dokonać trudnego wyboru.

Egzorcyzm dochodzi do punktu krytycznego. Tomas wciąga demona w desperacką walkę, której celem jest uratowanie duszy Andy’ego. Marcus i Rose starają się wydostać dzieci z wyspy. Demon ma jednak inne plany. Tymczasem w miarę jak nad wyspę nadciąga burza stulecia, zbawienie może nadejść z nieoczekiwanego źródła.

Jeden z księży walczy o życie w szpitalu. Drugi staje twarzą w twarz z duchami ze swojej przeszłości. Czasu na uratowanie duszy Andy’ego pozostaje coraz mniej, więc jeden z egzorcystów musi ponieść ostateczną ofiarę.