Jugosławia w przededniu II wojny światowej. Autobus firmy Krstić (ojciec konduktor i syn kierowca) jedzie do Belgradu zabierając po drodze pasażerów. Są wśród nich: piosenkarz jadący na przesłuchanie do stolicy, stary weteran z I wojny światowej wiozący pieniądze dla syna w wojsku, myśliwy – niedorajda, gruźlik, panna młoda wraz ze swym napalonym małżonkiem, dwóch Cyganów – muzyków, prawosławny pop oraz podejrzany wąsacz, który notuje wszystko co widzi i słyszy. Zaradny konduktor i jego głupawy syn nie przepuszczają żadnej okazji, żeby podróżnych obedrzeć z pieniędzy. Przygotowania kraju do nadciągającej wojny powodują, że podróż strasznie się wydłuża, autobus dociera do Belgradu w chwili pierwszych niemieckich nalotów na miasto. Film według scenariusza Dušana Kovačevicia, uchodzący w krajach byłej Jugosławii za kultowy.