Jest 1939 rok, koniec wojny domowej w Hiszpanii. Do sierocińca prowadzonego na odludziu przez zwolenników pokonanych republikanów dyrektorkę Carmen i profesora Casares'a trafia dziesięcioletni Carlos. Chłopiec, syn wojennego bohatera, mimo że otoczony szczególną opięką nie czuje się dobrze w nowym środowisku. W dodatku pojawia się przed nim duch dawnego wychowanka sierocińca Santiego, który zapowiada, że wiele ludzi zginie w niedalekiej przyszłości...