Art Long na co dzień zarabia pracując przy przycinaniu drzew, natomiast wieczorami gra i śpiewa w podrzędnych klubach nocnych. Pewnego dnia dowiaduje się o walkach bokserskich, tylko dla twardzieli - amatorów. Postanawia spróbować swoich sił, pomimo stanowczego sprzeciwu żony, Caroline. Niespodziewanie okazuje się, że wygrał konkurs i zainkasował za to 5 tys. dolarów. Zwraca przy tym na siebie uwagę organizatora walk, Jamesa Neese, który proponuje mu udział w dużych, objazdowych rozgrywkach bokserskich, za naprawdę duże pieniądze. Art zgadza się...