Końcówka okresu panowania dynastii Qing to trudny czas dla Chin. Zagraniczne mocarstwa z całych sił starają się integrować w wewnętrzne sprawy kraju i mieć wpływ na handel opium. Wong Kei-Ying jest cichym i uczciwym lekarzem, który skupiony jest na pomaganiu swoim pacjentom. Jest też dumnym i kochającym ojcem i w żaden sposób nie chce angażować się w politykę. Nowy gubernator Kantonu, bezwzględny i zdradziecki generał Wei, podstępem nakłania go jednak do pomocy w walce z lokalnym gangiem opium. W rzeczywistości sam pragnie przejąć kontrolę nad handlem używką. Kiedy Wong uświadamia sobie, jakie są zamiany niegodziwego władcy, postanawia się mu przeciwstawić.