Fabuła rozgrywa się w Nowym Meksyku w latach 50 XX wieku. Główni bohaterowie to młoda telefonistka Fay i radiowy dj Everett, którzy odkrywają tajemniczy dźwięk wydobywający się z radiowej częstotliwości. Postanawiają zbadać jego pochodzenie, co prowadzi ich do odkrycia spisku i odlskulowej intrygi.