Zmieniona w szopoczłowieka Michiru szuka kryjówki i odpowiedzi w specjalnej strefie miasta Zwierzopolis. Pomaga jej w tym wilkoczłowiek o imieniu Shirou.
Michiru nie potrafi udowodnić, że była człowiekiem, bo zgubiła legitymację studencką. Rusza więc do Królikowa, by ją odzyskać. Shirou spotyka się z panią burmistrz.
Michiru wykorzystuje nielegalną kartę SIM i zaprzyjaźnia się z zafascynowaną ludźmi influencerką Niną. Potem razem wymykają się na imprezę w świecie ludzi.
W Zwierzopolis zjawia się Kościół Srebrnego Wilka, a zszokowana Michiru odkrywa, że na jego czele stoi Nazuna — jej przyjaciółka, która była kiedyś człowiekiem.
Shirou i Michiru próbują opanować kolejnego potwornego zwierzoczłowieka. Po interwencji maszyn Sylvasty Alan dzieli się informacjami o chorobie nirwasylskiej.
Podczas koncertu Nazuna postanawia ujawnić, że jest człowiekiem. Burmistrz ucieka przed aresztowaniem w Japonii, a Shirou i Flip wdrażają swój plan w życie.
Burmistrz udowodnia, że lek bazujący na krwi Michiru stanowi odpowiedź na chorobę nirwasylską, ale Alan i tak chce „rozwiązać” problem zwierzoludzi po swojemu.