Rodzina Potterów wprowadza się do nowego mieszkania w kilkupiętrowym bloku. Zbiega się to w czasie z pojawieniem się tam mściwego trolla Toroka, który porwawszy kilkuletnią Anne, przybiera jej postać. Udając dziewczynkę zaczyna przemieniać mieszkańców w potwory, a ich mieszkania w baśniowe światy.